Как будет развиваться рынок умного учета

Интеллектуальные сетевые датчики жизненно необходимы в современной электросетевой инфраструктуре для управления и контроля операций на всех уровнях, включая генерацию, передачу, распределение, а также конечное использование. Крупнейшими рынками умного учета стали Азиатско-Тихоокеанский регион и Северная Америка. В России массовое внедрение умных счетчиков запланировано на 2020 год, а с 2022 года использование умных счетчиков станет обязательным. На установку таких приборов будет потрачено 385 млрд рублей.

О чем речь

Интеллектуальные счетчики представляют собой электронные устройства, которые регистрируют потребление электрической энергии, тепла, воды, газа с интервалом в час или меньше и передают эту информацию на сервер управляющей/ресурсоснабжающей компании для выставления счетов конкретному потребителю.

Интеллектуальные счетчики могут собирать данные для удаленной отчетности. Интеллектуальные сетевые датчики жизненно необходимы в современной инфраструктуры, потому что они упрощают контроль и операции на всех уровнях, включая генерацию, передачу, распределение, а также конечное использование. Интеллектуальные датчики также дают обширные знания в области мониторинга активов, реагирования на запросы, управления отключениями, управления потреблением и т. д.

Объем мирового рынка умных сетей вырастет в 2024 году до $60,3 млрд

Объем мирового рынка интеллектуальных сетей в 2017 году достиг $29,9 млрд, а при среднегодовом темпе прироста в 10,56% в 2024 году составит $60,3 млрд. Об этом сообщалось в исследовании Zion Market Research.

«Рост инвестиций для оцифровки энергосистем с помощью интеллектуальных и передовых технологий бизнес-организациями, вероятно, ускорит рост рынка умных сетей в ближайшие годы. Правительственные инициативы по расширению использования возобновляемых видов энергии, существующего состава генерации и растущего спроса на создание экологически чистых инфраструктурных объектов также будут способствовать расширению рынка интеллектуальных сетей в будущем», отмечалось в отчете.

Согласно оценке Markets and Markets, объем мирового рынка интеллектуальных сетей вырастет с $23,8 млрд в 2018 до $61,3 млрд в 2023 году. CAGR в течение прогнозного периода составит 20,9%. «Основными факторами роста рынка станут необходимость эффективного управления интеллектуальными сетями, модернизация устаревшей сетевой инфраструктуры. Но высокая начальная стоимость развертывания решений для интеллектуальных сетевых технологий может сдерживать рост рынка», отмечали авторы отчета.

Решения промышленного класса

Объем мирового рынка промышленных интеллектуальных счетчиков к концу 2025 года вырастет до $6,90 млрд, сообщалось в отчете Adroit Market Research. Прирост связан с растущей потребностью в сокращении эксплуатационных расходов. На Азиатско-Тихоокеанский регион приходится более трети мирового рынка в 2018 году. Объем рынка будет расти за счет поддержки правительственной политики по укреплению инфраструктуры электросетей в Китае, Японии и Индии. Например, по данным Northeast Group, Индия планирует в ближайшие десять лет потратить на инфраструктуру интеллектуальных сетей $21,6 млрд. Таким образом страна планирует бороться с крупными кражами электроэнергии.

Темп прироста умного учета – на уровне 10% в год

Объем рынка умного учета коммунальных ресурсов по оценкам marketwatch в 2018 году достиг $7,9 млрд, а при среднегодовом темпе прироста в 9,3% объем рынка уже к 2025 году составит $16,1 млрд. Аналитики назвали Северную Америку, Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион (особенно Китай) – лидерами по использованию технологий умного учета. Ведущими игроками на рынке аналитики называют Landis + Gyr, GE Digital Energy, Itron, Aclara, Elster Group, Sensus и Holley Metering.

Объем рынка умных счетчиков при CAGR в 9,55% к 2023 году достигнет $29,5 млрд. Сейчас объем рынка оценивается в $15,7 млрд. Такую динамику аналитики Market Research Future объясняют преимуществами использования интеллектуальных счетчиков (повышение качества обслуживания клиентов, отслеживание потребления ресурсов в реальном времени и точное выставление счетов).  

Ключевыми игроками аналитики назвали: Schneider Electric (Франция), Siemens (Германия), Landis + Gyr (Швейцария), Xylem(США), Aclara Technologies (США), Badger Meter (США), Honeywell International (США), Itron (США), EDMI (Сингапур), Apator Group (Польша), DIEHL Metering (Германия), Zenner (Германия) и Kamstrup (Дания).

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) – ведущий на рынке умных счетчиков. Таиланд, Индия, Китай и другие страны заинтересованы в реализации концепции умного города. Отчасти это повышает спрос на умные счетчики. CAGR в АТР до 2023 года ожидается на уровне 9,9%. Еще одним ключевым рынком для умного учета стал Североамериканский регион (CAGR 9,5%).

По оценкам Global Market Insights, объем рынка умного учета воды в Азиатско-Тихоокеанском регионе вырастет с $85 млн по итогам 2018 года до $300 млн к 2024 году. Объем рынка Японии превысит к 2024 году $44 млн. Этому будут способствовать правительственные нормативные акты.

В Китае востребованы умные счетчики газа и энергии

В Китае основными производителями интеллектуальных счетчиков являются Ningbo Sanxing Medical Electric, Jiangsu Linyang Energy, Shaanxi Aerospace Power Hi-Tech, Goldcard Smart Group, Suntront Technology и Huizhong Instrumentation.

В 2018 году поставки интеллектуальных счетчиков в Китае достигли 200 миллионов единиц. CAGR в период между 2019 и 2025 годами сохранится на уровне 6,5%, сообщалось в отчете Research In China. В Китае велико проникновение умных счетчиков электроэнергии (около 70% рынка). Интеллектуальные счетчики воды и газа, которые будут развернуты в больших масштабах, станут основными факторами роста в будущем.

Умные электрические счетчики. Основные игроки на рынке – это Государственная электросетевая корпорация Китая  (доля рынка не менее 80%) и China Southern Power Grid. Государственная корпорация в 2017 году сократила закупки электросчетчиков ввиду завершения развертывания систем умного учета. Прогнозируется, что количество установок интеллектуальных электросчетчиков в Китае будет расти в среднем на 3,5% в период с 2019 до 2025 гг.

Интеллектуальные газовые счетчики. В 2018 году поставки интеллектуальных газовых счетчиков в Китае выросли на 13,7% до 54,1 млн единиц. В стране 60,1% потребителей газа используют умные счетчики. Увеличение потребления природного газа и отказ от угля способствуют росту спроса на интеллектуальные газовые счетчики. В 2025 году их поставки превысят 70 млн единиц.

Умные водосчетчики. В Китае уровень проникновения интеллектуальных счетчиков воды остается низким, не более 30%. Это обстоятельство оставляет возможности для роста. В 2018 году в Китае было отгружено более 24 млн интеллектуальных счетчиков воды, что на 13% больше, чем в предыдущем году. Благодаря строительному буму и замене счетчиков объем роста сегмента в 2019-2025 гг. будет варьироваться от 10 до 15%.

Теплосчетчики. Теплосчетчиками в основном пользуется население севера Китая. Объем сегмента остается небольшим, 3,51 млн единиц по итогам 2018 года и 3,65 млн единиц по итогам 2019 года. В 2025 году количество счетчиков тепла вырастет до 4,5 млн.

Россия массово перейдет на умные счетчики к 2022 году

«Россети», крупнейшая энергетическая компания России, планирует начать установку интеллектуальных систем учета электроэнергии с 2020 года. Установка интеллектуальных систем учета является частью программы цифровой трансформации компании до 2030 года. Общая стоимость программы оценивается в 1,3 трлн рублей. Первым регионом, где началось оснащение потребителей умными приборами, в 2016 году стала Калининградская область. Сейчас доля умных счетчиков в регионе составляет 80%.

Сетевые и ресурсоснабжающие организации будут обязаны устанавливать умные электросчетчики с 1 июля 2020 года в случае, если прибора учета на участке нет, либо срок его поверки подошел к концу, либо прибор сломался. С 2022 года использование умных счетчиков планируется сделать обязательным.

Монтаж и установка умных счетчиков газа в рамках создания интеллектуальной системы учета газа в жилых домах по всей России будет стоить 385 млрд рублей. Такие счетчики позволят поставщикам дистанционно отключать газ у злостных неплательщиков, а потребителей избавит от необходимости ежемесячной передачи показаний, поскольку это происходит автоматически.

Мнение эксперта

Спикер: Андрей Албул, 

директор по продажам подразделения энергоэффективность и устойчивое развитие Schneider Electric в России, СНГ и Польше.

Умный учет энергоресурсов — это основа эффективного управления энергоресурсами. Даже сейчас, несмотря на всеобщий тренд на цифровизацию, в промышленности как в России, так и за рубежом, в основном используются счетчики без расширенного функционала: речь даже не про анализ качества электроэнергии, а про элементарную запись и хранение показаний.

В ближайшие два года ситуация, конечно, будет меняться, вопрос только в каком темпе это будет происходить. Если инвестиции будут в достаточном объеме, то все будет быстро, если нет — то нет.

Основные факторы, влияющие на динамику рынка учета, — это рост затрат на промышленную продукцию любого вида в сочетании с ужесточающимися требованиями как по ее качеству, так и по ее экологической чистоте, и, конечно же, конкуренция. Любому производству очень важно понять, что цифровизация — это не сиюминутная мода, это стратегия и здесь умный учет играет ключевую роль.