Число абонентов M2M-сервисов по итогам 2015 года достигнет 265 миллионов

Количество абонентов, использующих M2M-решения с помощью сетей сотовой связи, в конце 2015 года достигнет 265 млн или 3% от общего числа глобальных абонентов мобильной связи. Количество абонентов M2M-сервисов за последний год выросло на 23%, сообщает Berg Insight. Среднегодовой темп прироста (CAGR) до 2020 года в рассматриваемом сегменте достигнет 22,9%. В то же время совокупная база подписчиков телепатических сервисов в мобильных сетях вырастет с нынешних 265 до 744,2 млн на конец 2020 года.

Источник: BergInsight, 2015

Доходы поставщиков M2M-сервисов через мобильные сети вырастут с нынешних €8 млрд до €22,8 млрд в 2020 году. Показатель CAGR составит 23,3%. Ежемесячный ARPU (средняя выручка на одного пользователя) останется на прежнем уровне – около € 2,5.

Восточная Азия сейчас является крупнейшим регионом – потребителем телематических сервисов. За ней следуют Западная Европа и Северная Америка. Совокупно на конец 2015 года на эти три региональных рынка приходится 76% от всех сотовых M2M-сервисов в мире. Отдельно на фоне указанных регионов выделялся Китай, где количество абонентов M2M по итогам 2015 года составит, как ожидается, 70 млн. Общий размер рынка Европейского союза и стран, входящих в Европейскую ассоциацию свободной торговли, составил около 64 млн M2M-абонентов.

Источник: Berg Insight, 2015

К 2020 году, на фоне роста потребления телематики в развивающихся странах, относительная доля Северной Америки, Западной Европы и Восточной Азии, как ожидается, незначительно снизится.

Аналитики Berg Insight считают, что сфера M2M/IoT достигла стадии ранней зрелости. В начале 2015 года десятка крупнейших сотовых операторов, предоставляющих абонентам M2M-услуги, совокупно предоставляла услуги 164,3 млн абонентам, а средние темпы роста по десятке составили 15-35%.

Крупнейшие сотовые операторы по размеру абонентской M2M-базы 

Источник: Berg Insight, 2015

China Mobile доминирует на рассматриваемом рынке. В конце 1 квартала 2015 года абонентская база оператора в сегменте M2M составляла 46,2 млн. Компании Vodafone и AT&T являются ведущими международными игроками на европейском и североамериканском рынках соответственно. На каждого оператора приходилось порядка 21 млн подписчиков телематических сервисов.

China Unicom и Verizon Wireless также вошли в пятерку крупнейших сотовых операторов в сегменте M2M. Их абонентская база насчитывала 13-14 млн абонентов телематики. Операторы Telefónica, Softbank/Sprint, DeutscheTelekom, Telenor и America Móvil заняли строки с шестой по десятую. Их абонентская база насчитывает от 8 до 12 активных абонентов телематики.

Общей чертой для всех крупнейших операторов является то, что они являются провайдерами мульти-региональных операций по всей Европе, странам Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной и Латинской Америки.

Одним из признаков зрелости для индустрии M2M/IoT являются показатели выручки операторов. Так, Verizon и Vodafone сообщили, что в первой половине 2015 года от предоставления услуг M2M/IoT они получили доход в размере € 150-200 млн каждый. В течение нескольких лет провайдеры планируют увеличить доход до € 1 млрд ежегодно. Основным драйвером роста рынка может стать предоставление услуг для владельцев транспортных парков и автомобилей.

В то же время стремительно меняются беспроводные технологии для M2M/IoT. Сейчас основной такой технологией является 4G. Сети «четвертого поколения» модернизируют для того, чтобы снизить энергопотребление телематических устройств. Так, компания Ericssonиспытывает сети LTE-M (LTE-Machine). 

Глобальные сети с низким энергопотреблением (LPWA) должны появится в скором времени, предлагая альтернативу LTE. В конце года крупнейшие игроки в сере телекоммуникаций протестировали стандарт NB-IoT (Narrowband Internet of Things; NB-IoT, узкополосная технология для Интернета вещей).

Ожидается, что спецификации технического стандарта NB-IoT и LTE-М будут приняты 3GPP (3rdGenerationPartnershipProject; консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии) в начале 2016 года в качестве релиза номер 13.

Аналитики Berg Insight уверены, что эта инициатива в течение трех-пяти лет принесет успех в деле создания глобального стандарта для «облегченных» сотовых сетей, предназначенных для M2M/IoT. NB-IoT имеет все предпосылки для того, чтобы стать доминирующей технологией для LPWA. Другие сети, скорее всего, будут задействованы лишь в нишевых сегментах.