Sigfox удалось найти свою нишу в LPWAN

На долю Sigfox приходится меньше развертываний LPWAN по сравнению с технологиями NB-IoT и LoRaWAN, однако  компании удалось найти свою нишу. Действующие операторы выбирают технологии NB-IoT и LoRaWAN для сетей LPWA. Но стартапы на некоторых рынках предпочитают технологию Sigfox в качестве недорогой альтернативы.

Стартапы выбирают Sigfox

Количество развертываний NB-IoT и LoRaWAN между 2 кварталом 2018 и 2 кварталом 2019 года быстро выросло. 

Рисунок 1: Анонсы компаний о развертывании сетей LPWA с учетом конкретной технологии, по всему миру

Подобный рост связан с намерениями действующих операторов, внедряющих указанные технологии. В особенности это касается NB-IoT. Управление всеми кроме одной из 112 сетей, по оценке  Analysys Mason, осуществляется признанными операторами или компаниями в партнерстве с ними (исключение составляет DISH в США). 

• Операторы продолжали инвестировать в сети LPWA в течение 2018 и в начале 2019 года. Общее количество заявленных сетей увеличилось с 279 единиц во 2-ом квартале 2018 года до 356 единиц ко 2-ому кварталу 2019.
• NB-IoT – самая популярная технология. В течение исследуемого периода был анонсирован запуск 112 NB-IoT-сетей, а на базе технологии LoRaWAN запустилось  103 сети. 
• Представитель оператора Sigfox заявил о развертывании только двух новых сетей в период между вторым кварталом 2018 года и вторым кварталом 2019 года. Но компании удалось добиться определенных успехов в качестве поставщика недорогих альтернативных решений на IoT-рынках с недостаточным обслуживанием.

Провайдеры, ранее «сопротивлявшиеся» внедрению NB-IoT, такие как Verizon и AT&T, также запустили сети NB-IoT в 2019 году. В противоположность этому, только 7 из 59 сетей Sigfox управляются устоявшимися операторами, а 40 – стартапами (то есть альтернативными провайдерами, которые создают новые LPWA-сети с нуля).

На рисунке 1 можно проследить изменение количество запусков сетей. Но данных о действующих сетях Sigfox нет. Руководство компании заявило о развертывании только двух новых инфраструктурных проектов. Но за последние 12 месяцев действующие сети Sigfox выиграли несколько крупных контрактов. 

Провайдер преуспел по следующим причинам:

• Преимущество первопроходца. Признанные операторы в некоторых странах не спешат развертывать сети NB-IoT и LTE-M, что позволяет новым участникам, таким как Sigfox, удовлетворять отложенный спрос.
• Преимущество низкой стоимости. Sigfox предлагает недорогие модули и услуги по передаче данных, часто удовлетворяя спрос, который не покрывался традиционными сотовыми технологиями.

Sigfox ранее остальных вышел на рынок LPWAN 

Sigfox был наиболее успешным в странах, где руководство устоявшихся операторов промедлило с развертыванием LPWA-сетей. Региональные операторы сети Sigfox получили преимущество первопроходца. Некоторые из них сообщают о выигрыше значительных контрактов по обеспечению устройств собственными сетями для ряда случаев использования (см. Рис. 2).

Рисунок 2: Сеть Sigfox: варианты использования

Регион	Сетевой оператор	Варианты использования	Количество подключенных   устройств в сети
Южная Африка	Sqwidnet	Мониторинг поведения водителя,   умные измерения	2.5
Австралия, Гонконг,   Новая Зеландия	Thinxtra	Мониторинг потребления воды,   отслеживание животных	2.2
Испания	Sigfox Spain	Системы сигнализации,   мониторинг персонала	2.0
Сингапур, Тайвань	UnaBiz	Отслеживание велосипедов, умная парковка	1.1

Стартап Thinxtra запустил сеть Sigfox в Австралии в 2016 году –   за год до того, как в стране развернули первую сеть на базе технологии NB-IoT. В сентябре 2018 года Thinxtra обеспечила 2,2 млн подключений, что является значительным достижением для любой сети IoT. Чтобы представить сценарий в перспективе, в конце 2018 года компания Telstra сообщила о 2,8 млн IoT-подключений. В руководстве компании сообщают, что пользователи обычных мобильных сетей постепенно переходят на LPWAN. 

UnaBiz (Сингапур) – еще один оператор Sigfox, воспользовавшимся преимуществом первопроходца. Прочно устоявшийся региональный сотовый оператор M1 и телекоммуникационная компания Singtel объявили о планах по созданию сетей NB-IoT в 2016 году. Но по различным причинам коммерческий запуск откладывался до августа 2017 и марта 2018 года соответственно. 

UnaBiz запустила сеть Sigfox уже в июле 2016 года, а к ноябрю 2017 года компания заключила крупный контракт с OBike на предоставление недорогого решения для отслеживания 1 млн прокатных велосипедов.

Дешевизна Sigfox привлекает заказчиков

Представитель Sigfox утверждает: стоимость модулей в зависимости от объемов закупки может составлять всего $2. Это значительно ниже, чем аппаратное обеспечение для альтернативных технологий (например, считается, что модули NB-IoT стоят более $6). Сеть также способна эффективно поддерживать множество подключений; средний доход в расчете на одного клиента (average revenue per customer, ARPC) для некоторых решений составляет ниже $1 в год.

Южноафриканский оператор Sqwidnet утверждает, что эксплуатация устройств при поддержке Sigfox в десять раз дешевле, чем в сотовых сетях. Sqwidnet предлагает решения для подключения к сценариям умного города, для отслеживания активов. Руководство Sqwidnet и торгового партнера SMME IoT договорились о подключении 1 млн устройств в течение трех–пяти лет. Первыми на очереди станет 2,5 тыс. счетчиков воды.

Преимущество низкой стоимости – не менее важный для выхода на развитые рынки фактор. Sigfox Spain поддерживает 2 млн активных устройств, подключенных к своей сети, или 30% от общего количества IoT-подключений в Испании (согласно данным телекоммуникационного регулятора страны за февраль 2019 года) – в том числе благодаря крупному контракту с Securitas AB на поставку недорогой, массовой системы сигнализации.

В течение 2018 года провайдер Heliot развернул сеть Sigfox в Австрии, Лихтенштейне и Швейцарии, а также выиграл  тендеры в секторах логистики и цепочек поставок. Представитель Heliot указал, что недавние успехи создали потенциал для подключения миллионов устройств в течение трех-пяти лет.

Sigfox способна упрочить свои позиции

Sigfox претерпела ряд изменений в руководстве, а внешнее давление в течение 2017 и 2018 годов поставило компанию перед выбором дальнейших путей развития. Ей удалось сохранить вектор развития, воспользовавшись неудовлетворенным спросом. 

Заключение крупных контрактов свидетельствует о сильных сторонах Sigfox. Sigfox (и LoRa) также могут извлечь выгоду из санкций в отношении Huawei и неопределенности в развитии компании. Именно Huawei создала множество существующих сетей NB-IoT. Sigfox следует продолжать политику стратегического выбора целевых рынков и использовать свои сильные стороны как жизнеспособной и недорогой технологию на неосвоенных рынках IoT.

Автор статьи: Ибрагим Касуджи (Ibraheem Kasujee) аналитик Analysys Mason