Обзор мирового и российского рынка mHealth

Весь минувший год эксперты в области мобильных решений давали положительные прогнозы в сфере mHealth. Так, аналитики ожидают стабильного роста мирового сегмента mHealth на уровне 30% до 2019 года. Россия к 2017 году сможет войти в десятку самых крупных рынков по объемам выручки и реализации технологий мобильной медицины. Трендами на рынке станут значительное увеличение инвестиций в mHealth, развитие платформ мобильной медицины и ужесточение конкуренции в сегменте носимой электроники.

Определение mHealth

Рынок mHealth или мобильной медицины составляют сервисы и продукты, которые используют мобильные технологии (обычно смартфоны и планшеты, но также и специализированное оборудование, например, датчики и медицинские приборы) для упрощения, ускорения или удешевления процесса оказания медицинской помощи и работы с медицинской информацией. Такое определение термину дают аналитики исследовательской компании J’son & Partners Consulting.

Объем мирового рынка mHealth

По итогам 2014 года рынок mHealth был оценен исследовательской компанией Statista в $10,9 млрд. Темп роста по итогам года составил 32%.

Источник: Statista, 2015

В 2015 году аналитики Berg Insight представили свой отчет по рынку мобильной медицины. В 2015 году рынок вошел в фазу роста, что в целом было обусловлено ростом сегмента mHealth. Эксперты исследовательской компании также фиксируют, что количество пациентов, которые используют удаленный мониторинг здоровья, по итогам года выросло почти на половину (+51% к уровню прошлого года; 4,9 млн человек).

Источник: GSMA mHealth Tracker, 2015

В Berg Insight констатируют, что два основных приложения с совокупной долей 81% лидируют на рынке mHealth:

• наблюдение за сердечным ритмом для людей с имплантами;
• терапия сна.

Телемедицина занимает третье место, а на ее долю в 2015 году пришлось 0,41 млн подключений. Такие категории, как мониторинг ЭКГ, уровня глюкозы в крови и т.д. составили всего 0,2 млн подключений.

Мировым лидером по поставкам подключенных медицинских устройств и препаратов для удаленного мониторинга пациентов (более 1 млн из 4,9 млн) является компания ResMed Medtronic.

Объем российского рынка mHealth

Точных данных по объемам российского рынка нет ввиду того, что mHealth в нашей стране находится на ранней стадии развития. Аналитики компании Brookings считают, что к 2017 году российский рынок mHealth достигнет $800 млн или 3% от мирового рынка. По объемам выручки и реализации технологий мобильной медицины Россия к 2017 году займет шестое место.

Источники: Brookings, How Mobile Technology is Transforming Healthcare in the World’s Two Largest Economies, 2015

Российский рынок mHealth существенно отстает от мирового. Драйверами его роста, по версии Brookings, станут:

• государственная политика в области поддержки модернизации здравоохранения, в рамках которой отдельное внимание уделяется вопросам информатизации этой отрасли;
• сокращение государственного финансирования здравоохранения;
• рост стоимости и доли платных услуг в здравоохранении;
• старение населения;
• значительное количество населенных пунктов, находящихся в труднодоступных и отдаленных территориях.

Аналитики также называют факторы, которые будут препятствовать развитию mHealth в России, и они отчасти схожи с мировыми, хотя и имеют национальные особенности:

• неготовность населения и медперсонала к использованию мобильных технологий в медицине;
• доступ к сети интернет есть лишь у 7,5% российских врачей (статистика PMLiVE).

Однако самым главным барьером для российского рынка mHealth можно считать недостаточное финансирование рынка, говорят аналитики J’son & Partners Consulting. Например, мировой опыт свидетельствует о том, что только при поддержке стороны, которая оплачивает услуги поставщика медицинских услуг за пациента (государство или страховая компания), возможно развитие рынка. Отечественные страховщики еще не готовы к реализации проектов в сфере mHealth. Развитию препятствует и недостаточное государственное финансирование в модернизацию системы здравоохранения и медицинскую инфраструктуру осложняет развитие компаний mHealth в России.

Тренды в сфере mHealth

Инвестиции в mHealth значительно вырастут

Согласно прогнозам PWC, расходы на mHealth в клиниках США в 2015-2016 годах вырастут до $5,4 млрд против $2,9 млрд в 2011 году. А экономия от сокращения числа посещений медицинских учреждений к 2018 году может составить $36 млрд.

Гиганты мобильного рынка продолжат развивать собственные mHealth-платформы

По данным отчета ABI Research, опубликованного в 2014 году, Apple, Google и Samsung, недавно запустившие mHealth-платформы, будут способствовать широкому распространению mHealth. Это приведет к усилению агрегации данных из различных мобильных приложений.

В 2015 году также стало известно о планах Google в сфере медицины. Так, крупнейший поисковик создает холдинг Alphabet, который будет заниматься «медициной будущего». В новой структуре будут работать медики, биологи, фармацевты. Известно о нескольких проектах Alphabet. Один из них направлен на создание инновационных способов лечения диабета, в рамках которого были представлены «умные» линзы, определяющие уровень глюкозы в организме пациентов. Второй проект – средство для предупреждения и лечения рака и других тяжелых заболеваний с помощью «умного» браслета.

Носимые mHealth-устройства могут «вживить» в тело человека

В исследовании Ericsson ConsumerLab отмечается, что вживленные в тело датчики могут стать следующим поколением носимых устройств. Такие имплантаты будут передавать информацию на другие носимые устройства пользователя – смартфоны, фитнес-браслеты и т.д. Например, уже появляются биометрические татуировки, чей функционал во многом схож с фитнес-трекерами. Такую технологию разрабатывает американская компания Chaotic Moon. Проект получил имя Tech Tat. Контроль сердечного ритма и температуры тела станут основной функцией биотатуировок. Разработчики говорят об удобствах такого «фитнес-устройства», ведь отпадает надобность в ношении различных девайсов, их подзарядке, контроле данных и т.д.

«Умные» часы и фитнес-трекеры поборются за место на рынке

«Умные» часы сталкиваются с жесткой конкуренцией с умными часами, которые, в большинстве своем, имеют сходные функции отслеживания физической активности. «Снижение цены и новые форм-факторы фитнес-трекеров приведут к тому, что их продажи в 2020 году составят 71 млн единиц», - комментирует Йохан Сванберг, старший аналитик Berg Insight.

Прогнозы по развитию мирового рынка mHealth

По прогнозам Gartner, в 2015 году поставки носимой электроники, обладающей возможностью мониторинга физического состояния пользователя, составят 68,1 млн единиц. Объем рассматриваемого рынка в 2016 вырастет до 91,3 млн штук.

Источник: Berg Insight, J’son & Partners Consulting, 2015

Аналитики Berg Insight компании прогнозируют, что к 2020 году уже 36,1 млн человек воспользуется услугами дистанционного медицинского наблюдения. Сюда Berg Insight относит пациентов, которые участвуют в mHealth-программах. Однако в эту статистику не включены пользователи, которые используют только носимые электронные гаджеты.

к 2020 году рынок mHealth достигнет отметки $58,8 млрд, тогда как по итогам 2014 года он оценивался в $10,97 млрд. Ожидаемые среднегодовые темпы роста с 2015 по 2019 годы составят 31%, отмечается в отчете Statista.

В 2019 году аналитики BCC Research ожидают, что объем мирового рынка технологий устройств, которые позволяют пользователям следить за состоянием собственного организма, вырастет до $18,8 млрд. Для сравнения: в 2014 году объем рассматриваемого рынка составил $3,2 млрд.

Интересные факты:

Согласно опросу PWC

56% покупателей носимых устройств ожидают, что это позволит им прожить на 10 лет дольше;

46% считают, что внедрение технологий mHealth позволит справиться с ожирением;

42% планируют улучшить показатели своего здоровья благодаря регулярному мониторингу;

Совместное исследование Economist Intelligence Unit и PWC показывает, что основными мотивами к использованию mHealth являются:

Упрощения доступа к здравоохранению 46%;

Сокращение затрат на здравоохранение 43%;

Рост количества возможностей по контролю собственного здоровья 32%;

Получение недоступной ранее медицинской информации 28%;

Повышение качества здравоохранения 25%.

Большинство проектов на рынке mHealth реализуются в сегменте систем здравоохранения 

(30%). 18% проектов действуют в сегменте предупреждения заболеваний, а 15% помогают медработникам в работе, расширяя их возможности. Затем идет мониторинг здоровья пациентов (14%), решения по общему оздоровлению пациентов (спортивные приложения) (9%), диагностике (9%) и лечению (6%), свидетельствуют данные GSMA mHealth Tracker.