Jason&Partners Consulting: число абонентов цифровых ПМР в сегменте крупных предприятий корпоративного сектора вырастет с 0,49 млн в 2014 г. до 1,15 млн в 2020 г

J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского рынка услуг на сетях профессиональной мобильной радиосвязи (ПМР) в корпоративном сегменте.

Ключевые вопросы исследования

В исследовании анализируются основные мировые и российские технологические тенденции в области ПМР. Основное внимание уделено детальному анализу текущей рыночной ситуации и перспективам развития ПМР в крупных компаниях федерального и регионального уровня (электроэнергетика, нефтегазовый сектор, транспортные предприятия и пр.), а также на предприятиях среднего и малого бизнеса (СМБ).

Практическая ценность исследования

По результатам моделирования рынка, проведенного J’son & Partners Consulting на основе глубинного анализа осуществленных проектов и тенденций зарубежного рынка, сделаны следующие оценки и прогнозы:

Целевая аудитория

Исследование предназначено операторам профессиональной радиосвязи, мобильной и фиксированной связи, производителям оборудования ПМР, системным интеграторам, венчурным и инвестиционным фондам, профильным стартапам и исследовательским агентствам.

Резюме исследования

В мире

Одним из основных трендов мирового рынка систем профессиональной мобильной радиосвязи является постепенное замещение оборудования устаревших аналоговых стандартов (MPT 1327, SmarTrunk II и др.) на цифровые системы (TETRA, DMR, APCO P25, TETRAPOL, iDEN, EDACS и др.). По прогнозам IHS, 2015 год станет знаковым для мирового рынка ПМР: в этом году глобальные поставки терминалов с поддержкой цифровых стандартов впервые превысят поставки терминалов, работающих в аналоговом режиме. В 2018 г. на долю поставок цифровых терминалов придется уже около 65 % поставок, а абонентская база цифровых систем ПМР (наличный парк радиостанций) сравняется с парком аналоговых систем в 2017 г. (рис. 1).

Цифровизация сетей ПМР, позволяющая увеличить их емкость и пропускную способность, является первым шагом на пути активного использования сервисов передачи данных. По прогнозам IHS, объем поставок устройств ПМР для передачи данных вырастет на 15 % с 2015 по 2018 годы и достигнет к концу прогнозного периода около 3 млн устройств. Как показал опрос конечных пользователей, они хотят использовать сервисы передачи данных в сетях ПМР, однако многие из них неспособны это сделать на установленном оборудовании по причине недостаточной сетевой емкости или из-за ограничений по частотному спектру. Существующие сети передачи данных в ПМР, включая TETRA TEDS, P25 и DMR, не могут обеспечить необходимые для многих пользователей скорости передачи данных. Поэтому считается, что будущее сетей ПМР связано с технологией LTE.

В России

Как показал анализ проектов в области транкинговой связи, крупнейшими заказчиками являются предприятия крупного бизнеса:

• системообразующие добывающие предприятия нефтегазовой отрасли, включая трубопроводный транспорт;
• другие предприятия в сфере добычи полезных ископаемых (угледобывающие предприятия, карьеры, месторождения и пр.);
• предприятия нефтехимической промышленности;
• металлургические предприятия;
• в сфере производства и распределения энергии, газа и воды основными потребителями являются водоканалы, атомные электростанции, энергосбытовые компании, теплосети и пр.;
• транспортные предприятия, включая:
  - ОАО «РЖД», метрополитены;
  - o аэропорты;
  - морские и речные порты;
  - крупные автомобильные перевозчики;

• активными потребителями систем радиосвязи также стали крупнейшие банки (Сбербанк, ВТБ и др.) и службы инкассации.

К другим потенциальным потребителям услуг транкинговой связи относятся предприятия среднего и малого бизнеса (СМБ), которые обслуживаются через коммерческих операторов транкинговой связи:

• службы такси, экспедиторские и курьерские службы;
• частные охранные предприятия;
• строительные компании;
• другие компании СМБ.

По прогнозам J’son & Partners Consulting, число абонентов цифровых ПМР в сегменте крупных предприятий корпоративного сектора вырастет с 0,49 млн в 2014 г. до 1,15 млн в 2020 г. в консервативном сценарии и с 0,66 млн в 2014 г. до 1,8 млн в 2020 г. в оптимистическом сценарии (рис. 2).

При этом средние ежегодные темпы роста абонентской базы цифровых ПМР (показатель CAGR) составят от 15 % (консервативный сценарий) до 18 % (оптимистический сценарий), что в целом соответствует темпам роста общемирового рынка. Методология оценки числа пользователей учитывала разную степень проникновения цифровых технологий ПМР в консервативном и оптимистическом сценарии. В консервативном прогнозе на 2020 г. потенциал рынка малого и среднего бизнеса оценивается в 100 тыс. абонентов, в оптимистическом – 240 тыс.

Подробная детализация прогнозов абонентской базы цифровой ПМР в сегменте B2B на 2014–2020 гг. представлена в полной версии отчёта.

Комментарии участников рынка

Михаил Рыбаченков, генеральный директор «Сага Телеком»

1. Как вы оцениваете степень проникновения цифровых сетей/устройств ПМР в России в сегменте корпоративных заказчиков? Каковы ключевые драйверы и барьеры можно выделить в этом сегменте рынка?

Степень проникновения можно оценить как высокую, так как практически все новые закупки в последние два года проводятся только на цифровое оборудование. При этом общий объем рынка аналогового оборудования ПМР, который требует модернизации, можно оценить как 80–90 % от общего числа РЭС, которые находятся в эксплуатации.

Первая волна активного внедрения цифровых сетей ПМР началась примерно с 2006 года и была связана с технологией ТЕТРА: были внедрены масштабные сети TETRA для таких крупных потребителей, как Роснефть, Газпром, Сургутнефтегаз, Траснефть, РЖД и не только. Де-факто TETRA стала отраслевым стандартом для наиболее ответственных и передовых предприятий нефтегазового сектора России. Затем, примерно с 2011 года, началось активное внедрение новой цифровой технологии DMR, которая позволяет очень эффективно с экономической и технической точек зрения решать задачи для потребителей, у которых низкая плотность абонентов на больших территориях операционной деятельности (например, для электросетевых компаний). Также не все потребители могут получать частоты в диапазонах, в которых может работать оборудование ТЕТРА. Отдельным и очень важным преимуществом цифрового оборудования DMR является его возможность работать как в цифровых, так и в аналоговых сетях (в том числе и в транкинговых сетях стандарта МРТ1327), что позволяет обеспечить плавную миграцию от аналоговых сетей к цифровым.

Ключевые драйверы и барьеры в этом сегменте рынка:

• осознание ключевыми потребителями, что сервис сотовых операторов не может заменить профессиональную радиосвязь, особенно в критических ситуациях: возвращение целых сегментов потребителей к использованию собственных технологических сетей ПМР;
• появление за последние два года у ведущих производителей полной линейки оборудования и решений DMR, в том числе в нижнем и среднем ценовых сегментах, позволяющих полностью заменить аналоговое оборудование на цифровое;
• наличие локализованных приложений от отечественных производителей ПО (прежде всего, для DMR) существенно повышает привлекательность и полезность решений для потребителей;
• основной барьер – непонимание рядом потребителей назначения ПМР как инструмента предотвращения потерь и оперативного управления не только в обычном режиме, но и в режиме ЧС, когда публичные сети связи могут быть отключены, перегружены, выйти из строя; к сожалению, в ряде случаев осознание приходит уже после того, как произошло ЧС и организация осталась без управления персоналом, который распределен на значительной территории, что в ряде случаев приводит не только к существенным материальным потерям, но и к человеческим жертвам.

2. Насколько вырос спрос на услуги и устройства ПМР среди корпоративных заказчиков за последний год? Какие отрасли показали наибольший рост?

Последний год был очень сложным по понятным причинам, поэтому говорить о росте вряд ли возможно. В течение этого года происходило существенное замедление, в том числе в связи с откладыванием на более поздний срок реализации ряда крупных проектов, составной частью которых являются также и системы подвижной радиосвязи. Менее крупные потребители (такие как строительные компании, охранные структуры) более резко отреагировали на падение курса национальной валюты и замедление экономики. Но обычно эти сегменты первыми начинают и восстановление.