Обзор рынка транспортной телематики | iot.ru Новости Интернета вещей
94.09 € 100.5

Обзор рынка транспортной телематики

Эксперты подсчитали, что в 73 млн автомобилях в 2020 году будут использоваться сервисы коммерческой телематики. Драйверами роста рынка станут самоуправляемые автомобили, умное страхование, сервисы экстренной помощи, транспорт, подключенный к автомобилю.

 

Мировой рынок ускорит сегмент aftermarket

По прогнозам Allied Market Research, среднегодовые темпы прироста объемов рынка коммерческой телематики в период с 2014 по 2020 гг. ожидаются на уровне 18,4%. К 2020 году его объем достигнет $49,1 млрд. Сегмент aftermarket (установка телематического оборудования после приобретения автомобиля) продолжит оставаться самым большим генератором дохода, принося более чем 50% совокупной прибыли до 2020 года. 

1.jpg  

В августе 2016 года аналитики Berg Insight сообщили, что количество установленных систем мониторинга автомобилей в Европе в четвертом квартале 2015 года составило 5,3 млн единиц, а к 2020 году – увеличится до 10,6 млн единиц.

В Северной Америке количество автомобилей, подключенных к системам управления автопарками, в четвертом квартале 2015 года достигло 5,8 млн единиц. Среднегодовой темп прироста рынка ожидается на уровне 17%. К 2020 году объем рынка составит 12,7 млн единиц.

В январе 2016 года аналитики Business Insider опубликовали исследование, в котором выделили 25 самых высокотехнологических трендов. Так, в 2015 году примерно 35%-40% новых автомобилей, поставляемых в США, были подключены к интернету. Это на 23% превосходит показатели на начало 2015 года. Две трети новых автомобилей, поставляемых в США в 2016 году, будут подключены к интернету. 37% недавних покупателей авто в Китае, США, Германии готовы приобрести машину другого производителя, если последний предложит мобильный интернет на борту, медиа-сервисы и различные приложения. Еще год назад опросы показывали, что только 20% готовы поменять автомобиль на более технологичный.

Исследовательская компания ABI Research сделала прогноз, согласно которому в 73 млн автомобилях в 2020 году будут использоваться сервисы коммерческой телематики. Аналитики Business Insider c, что среднегодовые темпы роста объемов рынка (CAGR) подключенных автомобилей в период с 2015 по 2020 гг. составят 45% ежегодно, что в 10 раз выше CAGR обычных автомобилей.

Согласно исследованию Gemalto Netsize Guide 2015, через несколько лет автомобили будут чаще требовать подключения к сети. 39% людей выделяют важность встроенных технологий в автомобиле и только 14% больше ценят высокую мощность и удобство управления. Объем рынка подключаемых автомобилей к 2025 году составит $141 млрд.

 

Российский рынок далек от насыщения

По данным нового исследования Berg Insight, количество активного оборудования систем управления в коммерческих автопарках России (СНГ) и Восточной Европы по итогам 2015 года составило 4,2 млн единиц.

Совокупный среднегодовой темп прироста объемов рынка (CAGR) до 2020 года составит 13,5%. Общее количество активного оборудования систем управления в коммерческих автопарках превысит 7,9 млн к 2020 году. Большая часть придется на российский рынок.

2.jpg

Источник: Berg Insight, 2016

Согласно данным Omnicomm, объем новых подключений на рынке мониторинга транспорта России и стран СНГ в 2015 году составил 200 тыс. единиц транспорта. Объем объектов на обслуживании на рынке мониторинга транспорта в этом регионе составил к концу 2015 году: 1,8 млн единиц транспорта.

 3.jpg

«В SIM-картах (или в единицах устройств) я бы оценил рынок транспортной телематики России в 200-220 тыс. штук. Речь идет про устройства спутникового мониторинга транспорта на основе ГЛОНАСС, которые обеспечивают на борту транспортного средства набор различных телематических сервисов для водителей, руководителей и владельцев автопарков. В эту цифру я не включаю навигационно-связные устройства, устанавливаемые на грузовики массой свыше 12 тонн в рамках реализации проекта «Платон», а также оборудование системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», устанавливаемое автопроизводителями на этапе заводской сборки», - рассказал Алексей Смятских, генеральный директор навигационного холдинга СпейсТим.

 

Основные сегменты использования транспортной телематики

Объем рынка самоуправляемых автомобилей к 2035 году составит 560 млрд долларов

Согласно прогнозу A.T. Kearney, объем рынка самоуправляемых автомобилей к 2035 году составит $560 млрд. Благодаря технологиям беспилотного вождения, США сможет сэкономить порядка $1,3 трлн: $488 млрд за счёт предотвращенных ДТП, $158 млрд – экономия топлива за счет оптимизации маршрутов и т.д. Распространение беспилотных автомобилей уже к 2030 году освободит водителям 1,9 трлн минут к 2030 году.


Российский рынок страховой телематики к 2020 году достигнет 4,1 трлн рублей 

Фредерик Брюнето (Frederic Bruneteau), управляющий директор Ptolemus Consulting Group, сообщил IoT.ru, что Россия за два года вошла в 10-ку крупнейших стран по количеству программ умного страхования. Сейчас в стране работает шесть телематических страховых программ от различных страховых компаний. По его словам, рынок умного страхования в России к 2020 году составит 4,1 трлн рублей. Он также сообщил, что в мире выплаты по UBI составят €55 млрд, из них €38 млрд придется на США.

По мнению аналитиков J’son & Partners Consulting, в России к 2020 году количество умных страховых полисов превысит 3,3 млн единиц.

 

Сервисы экстренной помощи

Сейчас в мире существует две масштабные программы по оснащению автотранспорта средствами экстренного реагирования на аварии – eCall для рынка Евросоюза и ЭРА-ГЛОНАСС – для рынка стран Евразийского союза. По заключению НИС, генерального разработчика комплекса ЭРА-ГЛОНАСС, после полного развёртывания ЭРА-ГЛОНАСС сократит время до начала оказания помощи при авариях до 30%, что позволит ежегодно спасать более 4 тысяч человек. Ожидается, что все новые автомобили, производимые в Россию или поставляемые в Россию, должны быть с 2017 года оборудованы бортовыми приемниками ЭРА-ГЛОНАСС. Система eCall только разрабатывается и будет запущена в эксплуатацию к 2018 году.

Как рассказала IoT.ru Светлана Хадонова, директор по маркетингу навигационного холдинга СпейсТим, уже в следующем году будет выпущено около миллиона транспортных средств с оборудованием ЭРА-ГЛОНАСС.

«В связи с этим, конечно, будут развиваться и коммерческие сервисы на базе ЭРЫ. Уверена, что большинство разработанных устройств смогут обеспечивать дополнительные функции и предоставлять владельцам автомобилей, водителям, владельцам автопарков множество телематических услуг, кроме экстренного вызова в случае ДТП», - отметила она.

 

Подключенные автомобили

По оценкам компании IHS Automotive, 20% машин (от общего количества реализованных автомобилей) в 2015 году, или 23 млн, были так или иначе подключены к Сети или внешним устройствам. К 2020 году число подключенных машин на дороге превысит 150 млн. Так, Bentley в модели 2017 FLYING SPUR W12S имеет полный набор встроенной технологии, в том числе точки доступа Wi-Fi и инновационный пульт дистанционного управления с сенсорным экраном, который обеспечивает контроль над климатом и информационно-развлекательной системой автомобиля с заднего сиденья. Для организации Wi-Fi, как правило, используются eSIM, то есть встроенные в оборудование SIM-карты, которые можно самостоятельно или по заявке конфигурировать (менять оператора без замены eSIM, устанавливать лимиты трафика и т.д.).


Телематика для лизингового транспорта

Алексей Благирев, директор по инновациям банка «Открытие», в интервью iot.ru рассказал, что благодаря транспортной телематике можно будет предлагать клиентам умные лизинговые контракты.

«С помощью телематических решений мы сможем управлять риск-профилем корпоративных клиентов и отслеживать то, как используются лизинговые активы (автомобили, железнодорожные составы, специальная техника и т.д.). Сейчас это происходит постфактум и с большой задержкой, а с внедрением M2M-технологий вся информация поступит банковским специалистам в режиме реального времени. В случае с корпоративными клиентами составляется смарт-контракт, в котором указываются коэффициенты, снижающие или повышающие стоимость лизинга относительно базовых значений. Коэффициенты отслеживает M2M-оборудование, устанавливаемое на объект лизинга», - отметил Алексей Благирев. 


Мнения экспертов

Смятских Алексей, генеральный директор навигационного холдинга СпейсТим

Ситуация на рынке транспортной телематики отражает общую ситуацию в экономике. Рынок сильно упал за предыдущие годы и пока стагнирует. Вместе с тем хочу отметить, что развивается проект «ЭРА-ГЛОНАСС», за год на дорогах страны появилось несколько десятков тысяч автомобилей, оснащенных на этапе заводской сборки устройствами ЭРА. Производители устройств ЭРА очень активно проходят сертификацию. Например, терминал Гранит-навигатор-6.18 ЭРА нашего производства только за последние полгода сертифицирован для установки на транспортные средства крупнейших российских автопроизводителей ГАЗ, ПАЗ, ЛИАЗ.  В следующем году таких автомобилей станет уже на порядок больше.

Заказчик более взвешенно относится к каждому вложенному рублю, и ему нужна максимальная отдача от применяемых технологий. Требования к поставщикам и качеству оказываемых ими услуг растут, отсюда мы видим миграцию существенной части заказчиков между компаниями – участниками рынка. Слабые компании с низким уровнем качества систем и услуг уходят с рынка. Еще одна тенденция, которая будет развиваться и далее – создание интеграционных комплексных решений. Ранее многие крупные заказчики не уделяли этому вопросу достаточно внимания, поэтому в различных подразделениях и дочерних зависимых компаниях крупных холдингов зачастую развернуты несколько разнородных систем. Это не позволяет создать единую автоматизированную систему управления транспортом, интегрировать ее с другими АСУ предприятия. Наступает момент, когда заказчики это осознали и переходят к созданию интегрированных решений.

 

Александр Селиванов, исполнительный директор Omnicomm

Рынок становится жестче, поскольку новых подключений становится меньше, борьба за клиента усложняется. Соответственно происходит переход клиентов от слабых к более сильным игрокам рынка – наверное это ключевая тенденция. На сегодняшний день мы пока не видим предпосылок к существенным изменениям рыка или появлению новых векторов развития на рынке транспортной телематики в 2017-2018 годах.

По нашей оценке, рынок новых подключений в этом году покажет нулевую динамику или небольшой рост, что уже очень хорошо, так как последние два года он показывал отрицательную динамику. В количественном выражении это эта цифра может быть от 200 до 230 тыс. новых подключений.

 

Григорий Сизов, руководитель службы продаж и развития телематических сервисов ПАО «ВымпелКом»

По нашим оценкам, в России точно более двух миллионов автомобилей оборудовано различными телематическими устройствами. Оценить выручку всего рынка достаточно сложно, поскольку используется и разное оборудование (от бюджетных трекеров, до профессиональных систем противоугонных и решений для транспортировки опасных грузов), и разные бизнес-модели. От условно бесплатных сервисов до дорогих систем. Если же в рынок телематики включать и обычные противоугонные закладки, и сигнализации с двусторонней связью, то количество подключенных машин и выручка серьезно вырастут.

Пожалуй, самая главная тенденция – падение продаж автомобилей во всех сегментах. С другой стороны, высокая конкуренция среди операторов телематики и падение деловой активности очень сильно отражаются на игроках отрасли. Полагаю, по итогам года мы увидим сокращение количества компаний на рынке. 

Одним из основных драйверов роста будет, конечно, ЭРА-ГЛОНАСС. На мой взгляд, мы увидим новые решения от автопроизводителей, которые будут надежнее, информативнее и намного дружелюбнее к пользователю. Новые технологии будут приходить в нашу жизнь всё больше и больше, и именно удобство, простота использования и необходимость таких решений для бизнеса будут определять рынок не только в 2017 году, но и далее. 

Подписаться на новости Обсудить

Назад

Комментарии

0
Guest
replica christian louboutin heels are done withgiuseppe zanotti shoes any fastidious giuseppe zanottifervour and much much more girls have Giuseppe Zanotti Sneakers outlet for pursuing the most uptodate point. Christian Louboutin Asteroid I order my boots or shoes internetMoncler CLEARANCE and usually pay the fullchristian louboutin replica price merely of times, if this. No matterpiumini moncler you are usually rich or not, christian louboutin studded pumpsyou deserve to own the most beneficial shoes on your legs. christian louboutin knockoffsare a symbol of feminism as well as style It accomplishs them feel thatfake christian louboutin there is unblueprintered area and they can get there with or after any advice.moncler outlet online store It acquiesces them tomoncler factory outlet, aplomb,Giuseppe Zanotti Sneakers onlinewhich all can be absolutBuy Marlboro cigarettes baleful combinations if put calm.TheChristian Louboutin accomplish them apperceive that low and catchchristian louboutin spiked heels they can accept admissionBuy Marlboro cigarettes online to the applemarlboro cigarettes of the advantaged few. The few Giuseppe Zanotti sale can acquiesce the actualmarlboro outlet best in the apple after an eyeGiuseppe Zanotti Boots on the bulk that they arechristian louboutin glitter pumps shoes acquiesce the women to breach the bottlegiuseppe zanotti outlet barrier that exists amidst women and all of them areMoncler doudoune affiliated in the Christian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful Pumpssisterly awning of shoes fromNicholas Kirkwood shoes this cast. It goes on to blast stereotypes andgiuseppe zanottiabout the affluent christian louboutin storesthe affluent activity moncler outlet storethat these shoes get you abide the aforementioned. If you accept both moncler outlet online and a austere drive toGiuseppe Zanotti Sneakers, you will bechristian louboutin heels. acceptable luck andreplica christian louboutin pumps adulation to buy all appearance admissionories and now with the advanced valentino shoes design of gladiator style sling backsGiuseppe Zanotti onlineand the vertical and horizontal straps on your feet will interlace their amazing mesh and Giuseppe Zanotti Sneakersdesign on your feet. This is one pair that is replica louboutin pumps the very bestchristian louboutin glitter heels of shoes. Giuseppe Zanotti Sneakers A great place tomoncler replica shop for these gorgeous shoes or Christian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platform. Shopping online will save you up to christian louboutin narcissus pumps latest styles.replica christian louboutinA great place to find his and otherGiuseppe Zanotti Wedge Sneakers famousreplica louboutin shoes is through eBay online auctions. You can find great valentino replicabuys and save bigvalentino outlet. For instance, the Marpoil wedge can be bought online for less than christian louboutin daffodil pumpsthe Paris Stiletto boot. Also, found online for less than .Giuseppe Zanotti Boots Look for the Very Prive pump online for .These and so many other Christian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Black That's a huge savings.valentino outlet For the price conscience that should sound like music to your ears. If you want to look good thenhttp://www.giuseppezanottis.cc.
Имя 0
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений